[Bolsa de Nova Iorque] Powell 'Incerteza sobre nova redução de juros'… Dow vira para queda, Nasdaq mantém forte alta com expectativas de IA

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A Reserva Federal dos Estados Unidos cortou as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, conforme esperado, mas as ações de Nova Iorque despencaram após o Presidente Jerome Powell minimizar a possibilidade de novos cortes.

No dia 29 ( hora local ) , o Dow Jones Industrial Average fechou a 47.632,00, com uma queda de 74,37 pontos (0,16 % ) em relação ao dia anterior na Bolsa de Nova Iorque ( NYSE ). O índice S&P 500 manteve-se praticamente inalterado a 6.890,59, enquanto o índice Nasdaq Composite atingiu um novo máximo histórico, subindo 0,55 % para 23.958,47. O Dow subiu 334 pontos intradiários, atingindo o seu ponto mais alto, mas virou abruptamente para baixo após as declarações de Powell.

A Fed cortou a taxa de juro de referência em 25 bp (0,25 percentagem ) para 3,75 - 4,00 % ao ano. Este foi o segundo corte este ano. No entanto, relativamente à possibilidade de um corte adicional em Dezembro, que o mercado esperava, o Presidente Powell enfatizou: “Houve fortes diferenças de opinião sobre a direção da resposta em Dezembro nesta reunião também” e “Cortes adicionais não são de modo algum uma conclusão garantida.” Estas declarações imediatamente abalaram o sentimento do mercado.

O mercado de obrigações reagiu de forma particularmente sensível. O rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 8 bp para 4,056 %, o maior aumento diário desde julho. As taxas mais elevadas impactam negativamente as avaliações das ações, e a queda expandiu-se, centrada em algumas ações relacionadas com o consumo ( Costco, McDonald’s ) e ações de pagamento ( Visa, Mastercard ).

A confiança do consumidor permanece fraca, e sinais de desaceleração económica continuam, uma vez que grandes corporações anunciaram recentemente dezenas de milhares de cortes de empregos. A Agência de Orçamento do Congresso ( CBO ) previu que o crescimento do quarto trimestre desaceleraria devido ao impacto do encerramento do governo. A Associação Nacional de Corretores ( NAR ) também anunciou que o número de contratos de habitação nos EUA em setembro estagnou, apesar das taxas de hipoteca mais baixas. Eugenio Aleman, economista-chefe da Raymond James, destacou: “O maior problema neste momento é a incerteza” e “Ninguém consegue prever o ponto final da política tarifária.”

Os lucros corporativos foram relativamente sólidos. A Caterpillar subiu 12 %, o maior aumento desde 2009, graças à forte procura por geradores para centros de dados. Registou lucros que superaram as expectativas do mercado, apesar de custos adicionais relacionados com tarifas.

A NVIDIA ultrapassou $5 triliões em capitalização de mercado, estabelecendo um novo recorde. Isto supera a capitalização de mercado combinada dos setores de energia, imobiliário e materiais no Índice S&P 500. A Apple também ultrapassou $4 triliões em capitalização de mercado pela primeira vez neste dia.

Alguns especialistas sugeriram que o ajustamento de hoje poderia ser uma oportunidade de compra a curto prazo. Chris Zaccarelli, Diretor de Investimentos na Independent Advisor Alliance, avaliou: “Esta correção deve-se à decepção de que a direção da política da Fed já foi precificada” e “O ambiente ainda é positivo para ações e obrigações, uma vez que a Fed pode parar o aperto quantitativo e avançar para cortes adicionais no próximo ano.”