リサーチ

本記事は、Crypto Private Wealth Management（Crypto PWM）の発展を紹介し、従来の「担当者と銀行」という関係モデルからオープンなデジタルエコシステムへの転換を示しています。世界的な富裕層（HNWIs）の増加と暗号資産市場の成熟に伴い、Crypto PWMは制度化および規制の強化が進む段階に入っています。

Gate Research Daily Report: 過去1週間、ビットコインは10万7,500米ドルから11万6,388米ドルの間で取引され、100日移動平均線と200日移動平均線の間を推移しているため、調整局面が継続すると見込まれます。イーサリアムは5日移動平均線、10日移動平均線、30日移動平均線を下回り、ボリンジャーバンドの下限付近で推移しており、短期的な下落圧力が顕著です。RZTOは取引所への上場やSNSでの注目を背景に231.55%急騰しました。10月30日、Sapienは1,050万米ドルのシードラウンド完了を発表し、SAPIENは19.84%上昇しました。Mastercardは暗号資産インフラ企業Zerohashを20億米ドルで買収する計画です。利下げのペースは鈍化する可能性があり、トレーダーは12月の利下げ予想を引き下げています。

Gate Research Weekly Report: 過去1週間、ビットコインは$107,500から$116,388のレンジで推移し、100日移動平均線と200日移動平均線の間で価格が推移しています。調整局面が継続しています。Mastercardは暗号資産インフラ企業Zerohashの買収を20億ドルで計画しています。GrayscaleによるSolana現物ETFが開始され、Solana関連商品の市場需要が拡大しています。利下げペースは鈍化する見通しです。トレーダーは12月の利下げ予想を後退させています。Aave HorizonのRWA（現実資産）市場は4億2,500万ドルを突破しました。BitwiseのSolana ETFは2日目の取引高が7,200万ドルを超えました。KALSHIの月間取引高は40億ドルを突破し、過去最高を更新しています。

Gate Researchは、BTCが最近$108,000～$115,000のレンジで推移し、短期移動平均線が収束する中、市場の方向感が依然として不透明であると指摘しています。価格が$107,000を上回って推移すれば、レンジ相場が継続する可能性が高く、出来高を伴って$115,000を突破すれば、新たな上昇局面が始まる可能性があります。ETHは$3,850～$4,250の間で値動きしており、勢いは弱いものの、$4,100～$4,200を上抜けることで再び上昇トレンドが強まる展開が期待されます。全体として、市場は主要レンジ内での値動きを続けており、流動性環境も引き続き慎重な状況です。

10月29日、暗号資産市場は全体的に調整局面となり、主要銘柄に売り圧力がかかりました。BTCは0.29%下落し、$116,000超から約$112,000へと後退しました。ETHも0.11%下落し、高値圏での持ち合いを維持しています。資金はインフラおよびアプリケーションイノベーション分野へと流れ、Pi Network（+16.77%）はKYC拡大による短期資金流入を受けて急騰、APRO Token（+22.73%）は「Oracle 3.0」アップデートと新たなエコシステム計画への期待から上昇、Puffer（+29.82%）はUniFi AVSローンチによりEthereumスケーラビリティ開発の最前線に立ち、注目を集めました。一方、t54.aiはx402-secureを発表し、エージェントエコシステム向けのプログラマブルな信頼・検証フレームワークを確立しました。Visaはステーブルコイン対応ネットワークを拡大し、四半期ごとの暗号資産決済取引量は前年比で4倍に増加しました。Tether Goldの時価総額は21億ドルを突破し、PAX Goldと合わせて現在、37億ドル規模のトークン市場の約90%を占めています。

Gate Research Daily Report：10月29日、暗号資産市場は全体的に調整局面となり、主要銘柄が軒並み下落しました。BTCは0.29%下落し、$116,000超から約$112,000まで値を下げました。ETHは0.11%下落し、高値圏でのレンジ推移を維持しています。資金流入はインフラ分野やアプリケーションイノベーション分野へとシフトしています。Pi Network（+16.77%）はKYC拡大による短期的な流入で急騰、APRO Token（+22.73%）は「Oracle 3.0」アップデートと新エコシステム計画への期待で上昇しました。Puffer（+29.82%）はUniFi AVSのローンチによってEthereumのスケーラビリティ開発の最前線に位置づけられ、注目を集めています。一方、t54.aiはx402-secureを発表し、エージェントエコシステム向けのプログラマブルな信頼・検証フレームワークを構築しました。Visaはステーブルコイン対応ネットワークを拡大し、四半期ごとの暗号資産決済取引量は前年同期比で4倍に増加しています。Tether Goldの時価総額は21億ドルを突破し、PAX Goldと合わせて現在ほぼ9

先週、Hは122.50%を超える急騰を見せ、最も高いパフォーマンスを記録したトークンとなりました。VIRTUALとZECもそれぞれ102.60%、54.69%の上昇を達成し、短期的な市場トレンドに逆行して値上がりしています。Arbitrumは複数週連続でトップの座を維持しており、週間純流入額は2億2,100万米ドルに達し、他のパブリックブロックチェーンを大きく上回っています。x402プロトコルでは、1週間で過去最高となる932,400件の取引が記録されました。Gate Web3は、x402エコシステムの人気トークン10種類を初期対象とした専用の「x402 Protocol Zone」をローンチしました。現在、市場データおよび取引機能がすべて利用可能です。

Gate Research Daily Report: 公式な利下げが実施されるまで、Bitcoinは$113,792～$116,388のレンジ内で引き続きもみ合いを続ける可能性があります。Ethereumは$4,200の水準突破を試みる中でレジスタンスに直面しており、短期的な調整や横ばい推移が続く見込みです。Clankerプラットフォームのアクティビティとユーザー増加は依然として堅調で、CLANKERは24時間で14.72%上昇しました。10月21日の取引所上場によって流動性が向上し、RECALLは24時間で11.21%上昇しています。x402のインフラ開発は急速に進展しており、エコシステムトークンの時価総額は$840百万を突破し、24時間で384.1%増加しました。テクノロジー大手IBMがIBM Digital Asset Havenプラットフォームをローンチしたことで、同社はデジタル資産分野でのプレゼンスをさらに拡大しています。

Gate Research Daily Report: 2023年10月27日、BTCは安定した上昇基調を維持し、30MAを上回る水準で推移しています。短期的には強気傾向が続いています。ETHも力強い上昇トレンドを継続し、短期・中期移動平均線の上を保っています。GTは短期レンジの上限を突破し、短期の勢いが強まっています。PAYAI（+107.6%）、DIA（+75.26%）、SYND（+20.26%）が大幅に上昇し、x402セクターへの資金流入が加速しています。これにより、市場の注目分野が活発になっています。Bitcoinの非流通供給量は減少し、約62,000BTCが長期保有者のウォレットから流出しました。JPYCは円建てステーブルコインと発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」をローンチしました。Kalshiの30日間取引高は40億ドルを超え、年間取引高で過去最高を記録しました。

Gate Research Daily Report: 2023年10月27日、BTCは安定した上昇傾向を維持し、30日移動平均線を上回って取引され、短期的には強気の展開となりました。ETHも力強い上昇を続けています。短期・中期の移動平均線をいずれも上回って推移しています。ビットコインの非流通供給量は減少し、長期保有者のウォレットから約62,000BTCが移動しました。JPYCは日本円連動型ステーブルコインと、その発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」の提供を開始しました。Kalshiの30日間の取引高は40億ドルを突破し、年間換算で過去最高記録を更新しています。

Gate Research Daily Report: 2023年10月24日、BTCは再び110,000ドルを突破しました。ETHは3,750ドル付近でサポートを得て小幅に反発し、レンジ相場が続いています。GTは15.8ドル前後の範囲で推移しました。多くのトークンが力強い上昇基調を維持しています。市場心理は高揚しており、取引量も大幅に増加しています。Bitcoinが110,000ドル超となったことで楽観ムードが強まり、市場心理は政策やマクロ経済要因により一層高まりました。さらに、「Satoshi-era」と呼ばれるウォレットが14年ぶりに活動を再開し、150 BTCを移動しました。この動きにより、市場の注目を集めました。

Gate Research Daily Report: 2023年10月24日、BTCは再び $110,000 の水準を上抜けました。ETHは $3,750 近辺で下支えされ、ボラティリティが高い展開となり、小幅に反発しています。GTは $15.8 付近でレンジを維持しています。多くのトークンが力強い上昇基調を続けており、市場心理は高まっています。取引量も増加しています。Bitcoinが $110,000 台を回復したことで楽観的な見通しが強まり、政策やマクロ経済要因が市場心理を押し上げています。また、サトシ時代のウォレットが14年間の休眠を経て150 BTCを移動したことで、業界内で大きな注目を集めました。

2025年10月07日から10月20日にかけて、暗号資産市場は資金循環の傾向が続き、BTCは102,100 USDTから反発し、ETHは3,680 USDT付近で安定した後、上昇に転じています。RAILは、プライバシー関連の新たな注目や今後開催予定のコンプライアンスサミットへの期待感を背景に、125%以上急騰しています。COAIおよびHも110%以上上昇しています。全体として、資金は主に中小型トークンに流入し、プライバシー、AI、オンチェーンコンピューティングのセクター間で資金の移動が活発に見られました。最近では、NFT、DEX、AI分野の人気プロジェクトがエアドロップキャンペーンを実施し、ユーザーは反発の勢いと早期参加による報酬を得るチャンスがあります。

Gate Research週間レポート：BTCとETHは市場の勢いが弱まる中、全体的なセンチメントが慎重となり、横ばいで推移しました。AnzaはJetstreamerをリリースし、Solana開発者が超高速台帳データ伝送を可能にしました。BlackRockのBUIDLファンドはAptosでの導入を拡大し、現実資産トークン化エコシステムの発展を推進しています。Teslaは第3四半期にBitcoin保有によって8,000万ドルの利益を記録し、デジタル資産の総資産価値は13億ドルに増加しました。Tempoは2023年10月18日に5億ドルの資金調達を発表し、高性能決済ブロックチェーンエコシステムの成長を加速しています。

Gate Research 日次レポート：ビットコインは短期的な底値を形成し、重要局面を迎えています。一方で、買いの勢いは依然として弱いままです。イーサリアムは狭いレンジで推移しており、トレンドはまだ不透明です。YBは正式に流通を開始しました。Gateをはじめとする複数のプラットフォームで上場により取引が活発化し、24時間で22.41%上昇しました。SOPHは過去24時間で14.81%上昇しました。直近の値動きは大口資金のポジショニングに関連している可能性があります。NILは24時間で8.18%上昇し、NIL Foundationがテストネットを開始したことが主な要因です。ネットワーク性能の向上が期待されており、さらに開発者の誘致も見込まれています。FalconXは暗号資産金融商品分野での事業拡大を目的として21Sharesの買収を計画しています。ビットコインのMVRVは365日移動平均を下回っており、市場の底値を示唆する可能性があります。